2023年国际烟草发展环境和烟草制品发展态势权威解读

2023年，世界经济缓慢增长，烟草监管面临诸多挑战，烟草业在复杂多变的环境中发展。近日，国家烟草专卖局经济研究所（政策研究室）专家撰写的《2023年世界烟草发展报告》，详细解读了去年国际烟草发展情况。东方烟草报将分三期推出报告内容。今天，让我们先来了解去年国际烟草发展环境和各类烟草制品发展态势。

发展环境

　　（一）世界经济复苏

　　2023年，世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，世界终于走出新冠疫情的阴霾，经济步入复苏进程，人工智能等技术创新与应用突飞猛进。然而，国际局势持续动荡，贸易保护主义盛行，通胀形势依然严峻，疫情对产供链的持续性负面影响等严重拖累经济复苏步伐，世界经济增长仍然缓慢且不均衡。

　　（二）烟草使用率继续下降

　　世界卫生组织《2000～2030年全球烟草使用流行趋势报告》显示，2022年，全球大约有五分之一的成年人使用烟草，相较于2000年的三分之一明显下降。全球共有12.5亿烟草使用者，其中男性超过10亿、女性超过2亿。全球烟草使用率为20.9%，男性烟草使用率为34.4%，女性烟草使用率为7.4%。东南亚地区的烟草使用率最高，为26.5%。欧洲紧随其后，为25.3%，欧洲的女性烟草使用率是全球平均水平的两倍多。150个国家成功地降低了烟草使用率，一些国家自2010年以来烟草使用率几乎没有变化，刚果、埃及、印度尼西亚、约旦、阿曼和摩尔多瓦等6个国家的烟草使用率呈上升趋势。

　　（三）电子烟监管不平衡

　　随着电子烟等新型烟草制品不断创新与快速流行，其社会影响和争议也越来越大，监管呼声越来越高。2016年《烟草控制框架公约》第七届缔约方会议就促请缔约方考虑适用监管措施，根据缔约方国家法律和公共卫生目标，禁止或限制电子烟的制造、进口、分销、展示、销售和使用。根据布隆伯格慈善基金会赞助的世界卫生组织《2023年全球烟草流行报告：保护人们免受烟草烟雾的危害》，共有121个国家以某种方式对电子烟进行管制，其中有34个国家禁止销售电子烟，覆盖人口25亿；有87个国家已采取一项或多项立法措施来管制电子烟，覆盖人口33亿，这87个国家目前所采取的管制方案各有不同，尚无一个全球通用方法来管理电子烟。目前，仍有74个国家（比2020年少7个）未制定关于电子烟的禁令或法规，覆盖人口20多亿。

　　（四）美国FDA监管频受挑战

　　2009年，美国通过《家庭吸烟预防与烟草控制法》，授予美国食品药品监督管理局（FDA）广泛的烟草监管权力，但十多年过去了，这种监管机制运行问题不断暴露，监管权威不断遭遇挑战，监管效果不断受到质疑，理想与现实的差距导致多方不满。近期，FDA在推进四项监管措施方面陷入困境：

　　禁止薄荷醇难实施。早在2013年，FDA就收到了禁止薄荷醇卷烟的请愿书，因为没有采取行动而被请愿人在2020年提起诉讼，FDA不得不在2021年以公共卫生问题为由宣布新产品标准，计划在2022年禁止薄荷醇卷烟和调味雪茄。然而，由于薄荷醇卷烟占美国卷烟消费的三分之一，烟草公司表示要在法律上抗争到底，并且非洲裔等有色人种吸食薄荷醇卷烟比例较高，禁止计划不得不一拖再拖，预计总统大选前难有定论。

　　电子烟市场乱象难禁止。一方面，FDA规定电子烟上市销售要先提交烟草制品上市前申请（PMTA）并获得上市许可令（MGO），但是提交的PMTA数量众多，FDA因为无法按时完成审查而一再拖延，目前只有23款烟草味电子烟获批上市，获得审批的产品不为主流用户所喜，没获得授权的产品也没下架。另一方面，非法的一次性调味电子烟在美国迅速泛滥，尤其为美国青少年所喜爱，FDA为此多次对制造商、进口商、零售商等发函警告、罚款，并且与海关等开展联合执法行动，但依然难以阻止一次性电子烟燎原之势。

　　卷烟包装图形警示诉讼不断。2011年，FDA发布《卷烟包装和广告警示要求条例》，5家烟草公司随后以违反美国宪法第一修正案言论自由权利和违反联邦行政程序法将FDA告上法庭，经过上诉，在2012年以FDA败诉而告终。FDA在2019年又提出在卷烟包装和烟草广告上使用图形警示的规定，这次FDA又被烟草公司起诉，一审依然被认定为违反宪法第一修正案，被判撤销规定，但FDA在后来的上诉中取得阶段性胜诉。预计围绕图形警示的司法争议仍将持续。

　　手工优质雪茄监管争议不断。2016年，FDA出台新规，将雪茄、电子烟等非卷烟烟草制品纳入监管，雪茄上市前需要提交PMTA，这引发了手工优质雪茄制造商的强烈反对。手工优质雪茄占美国全部雪茄销量比重不足3%，整个行业由数十家小型家族制造商以及全国数千家小型独立专卖店组成，难以承受繁重的法规成本和负担。于是，3家雪茄协会将FDA告上法庭，要求豁免监管。2023年，手工优质雪茄制造商们获胜，但FDA随后提起上诉。目前，已有多位国会议员致函FDA，提出要求FDA豁免手工优质雪茄的议案，其中引用了2022年FDA和美国国立卫生研究院委托美国国家科学、工程和医学院（NASEM）所作的研究报告《优质雪茄：使用模式、营销和健康影响》。该报告指出，大多数手工优质雪茄消费者都是偶尔而非日常吸烟的人，而且只有1%的成年人抽手工优质雪茄，很少有年轻人，因此，应该把手工优质雪茄单独作为一个类别。

各类烟草制品

　　

　　▲ 2023年世界各类烟草制品销售额占比情况

　　2023年，世界各类烟草制品销售额6456.5亿美元，其中卷烟占比78.5%、雪茄及其他可燃烟草制品占比9.6%、加热卷烟和电子烟等无烟气烟草制品占比11.9%。（各类烟草制品数据源自欧睿国际数据库，不包含中国大陆数据）

　　（一）卷烟

　　▲ 2019～2023年世界卷烟销量和增长率

　　2023年，世界合法卷烟销量5467.9万箱，同比下降2.1%。全年销量超过百万箱的国家有15个，合计占世界比重为59.7%，其中印尼（565.2万箱）、俄罗斯（364.4万箱）、美国（355.7万箱）位居世界前三；土耳其销量增速最高，同比增长17.7%；美国降幅最大，同比下降8.7%。世界合法卷烟销售额5069.7亿美元，同比增长1.5%。全年销售额超过百亿美元的国家有14个，合计占世界比重为62.4%，其中美国（939.9亿美元）在世界处于绝对领先位置，其次是印尼（357.7亿美元）和德国（250.0亿美元）；土耳其销售额增速最高，同比增长25.1%；俄罗斯降幅最大，同比下降11.2%。波兰在2023年度退出了卷烟销售百万箱和百亿美元行列。

　▲  2023年卷烟销售额超百亿美元的市场

　　▲ 2023年卷烟销量超百万箱的市场

　　2023年世界非法卷烟交易量为933.6万箱，同比增长7.8%。交易量超过50万箱的国家有巴西（98.8万箱）、巴基斯坦（82.8万箱）、印度（66.4万箱）、印尼（58.6万箱）、俄罗斯（53.1万箱）。世界非法卷烟渗透率（非法卷烟交易量占卷烟总消费量比重）14.6%，渗透率超过50%的国家有巴拿马（84.5%）、厄瓜多尔（76.7%）、秘鲁（58.5%）、乌干达（57.9%）、马来西亚（55.6%）。

　　（二）雪茄及其他可燃烟草制品

　　传统雪茄。2023年，传统雪茄销量同比下降9.1%至69.5亿支。销量超过1亿支的国家有美国（52.7亿支）、古巴（3.1亿支）、西班牙（2.8亿支）、意大利（1.8亿支）、德国（1.5亿支）、法国（1.4亿支）、荷兰（1.1亿支）。美国销量约占世界的75.8%，销量同比下降11.4%。传统雪茄销售额179.2亿美元，同比下降1.8%。销售额超过10亿美元的国家只有美国（110.2亿美元）和古巴（12.7亿美元）。美国销售额占世界的61.5%，销售额同比下降7.7%。

　　微型雪茄。2023年，微型雪茄销量同比下降13.6%至193.4亿支。销量超过10亿支的国家有美国（60.6亿支）、日本（32.0亿支）、德国（25.1亿支）、西班牙（15.8亿支）。微型雪茄销售额72.3亿美元，同比下降5.9%。销售额超过10亿美元的国家只有美国（27.1亿美元）。

　　手卷烟。2023年，手卷烟销量9.9万吨（约等于282.7万箱卷烟），同比下降3.8%；销售额298.0亿美元，同比增长3.7%；销售额超10亿美元的国家有英国（64.1亿美元）、德国（45.5亿美元）、澳大利亚（34.6亿美元）、法国（32.6亿美元）、意大利（18.2亿美元）、西班牙（13.7亿美元）。

　　斗烟。2023年，斗烟销量12.9万吨（约等于66.8万箱卷烟），同比下降1.1%；销售额70.8亿美元，同比增长1.1%；销售额超10亿美元的国家有沙特阿拉伯（18亿美元）、美国（15.2亿美元）。

　　（三）无烟气烟草制品

　　加热卷烟。2023年，加热烟具销量4040万件，同比增长18.2%；销售额21.2亿美元，同比增长13.3%。加热烟支销量319.6万箱，同比增长12.4%；销量超过10万箱的国家有日本（113.2万箱）、俄罗斯（47.3万箱）、意大利（29.1万箱）、韩国（24.4万箱）、波兰（14.2万箱）、乌克兰（11.4万箱）。其中日本销量占世界的35.4%，销量同比增长12.3%。加热烟支销售额344.4亿美元，同比增长11.6%；销售额超10亿美元的国家有日本（114.9亿美元）、意大利（45.5亿美元）、俄罗斯（25.8亿美元）、韩国（24.8亿美元）、德国（14.7亿美元）、波兰（12.7亿美元）、捷克（11.0亿美元）。其中日本销售额占世界的33.7%，销售同比增长11.6%。

　　电子烟。2023年，以烟液计电子烟销量1611.9万升，同比增长6.9%；烟液及烟具合计销售额208.8亿美元，同比增长15.6%；销售额超10亿美元的国家有美国（59.6亿美元）、英国（33.0亿美元）、加拿大（21.4亿美元）、法国（12.6亿美元）。从电子烟类别看，需要加注烟液的开放式电子烟销售额76.6亿美元，同比增长7.5%，占电子烟销售额比重为36.7%；封闭式电子烟销售额132.2亿美元，同比增长20.8%，占电子烟销售额比重为63.3%，其中一次性电子烟继续高速增长，同比增长54.9%至53.7亿美元。

　　传统口含烟。2023年，包括嚼烟、美式鼻烟、瑞典式鼻烟在内的传统口含烟销量继续下降，同比下降1.8%至11.6万吨；销售额继续增长，同比增长2.2%至138.3亿美元，其中美国销售额占世界的75.3%。

　　尼古丁袋。2023年，作为最近几年迅速崛起的烟草制品，尼古丁袋继续保持高速成长，销量同比增长43.5%至155.1亿袋，销售额同比增长61.1%至78.6亿美元，美国尼古丁袋销售额占世界的75.8%。

　　
来源：东方烟草报