2024年世界烟草发展报告（上）

本文节选自东方烟草报《2024年世界烟草发展报告（上）》新型烟草部分，作者衡丙权。

2024年，世界经济在多重挑战下呈现缓慢复苏态势，烟草业在复杂多变的环境中发展。气候原因导致全球烟叶供应短缺，除中国外世界烤烟产量3728万担，同时受汇率波动和通胀等影响，烟叶价格持续上涨。除中国市场外世界各类烟草制品销售额6639.8亿美元，其中卷烟、雪茄、手卷烟和斗烟烟丝等可燃类烟草制品合计占86.9%；合法卷烟销量同比下降1.2%至5402.6万箱，非法卷烟渗透率（非法卷烟交易量/合法卷烟与非法卷烟合计交易量）14.8%；雪茄、手卷烟和斗烟烟丝、传统口含烟等销量继续下滑，电子烟、加热卷烟销量增速延续回落走势，尼古丁袋继续高速扩张。

发展环境

（一）世界经济形势

2024年，世界百年未有之大变局加速演进，科技创新进入密集活跃期，世界经济在多重挑战下呈现缓慢复苏态势。世界贸易逐步复苏，国际投资下行趋势有所缓解，通胀率进一步下降，资产价格明显上涨，包括烟草业在内的多数行业和企业盈利能力明显改善。

同时，世界经济运行中的短期问题和长期矛盾交织叠加，主要经济体复苏进程和复苏结构不平衡，单边主义和保护主义加剧，全球产业链加速重构影响资源优化配置，通胀下降缓慢和收入增长乏力影响人们消费支出能力，世界经济增长动能明显不足，对包括烟草业在内的多数行业和企业的持续稳定发展产生不利影响。

（二）世界卫生组织控烟

2024年是世界卫生组织《烟草控制框架公约》（以下简称《公约》）生效的第19年，缔约方数量已达183个。《公约》第十届缔约方大会和《消除烟草制品非法贸易议定书》第三届缔约方大会于2024年2月在巴拿马召开，谈判内容多、意见分歧大。会议设立了两个专家组，一个致力于推动实施《公约》“前瞻性烟草控制措施”，另一个专注于《公约》责任条款履行等工作。

（三）美国烟草监管

建立跨部门工作组打击非法电子烟。据多个市场调查机构和多家烟草公司估计，美国有近七成的电子烟是未经美国食品药品监督管理局（FDA）授权允许销售的、非法的产品。2024年6月，美国司法部（DOJ）与FDA牵头成立联邦跨部门工作组，联合美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局（AFT）、法警局（USMS）、邮政检查局（USPIS）、联邦贸易委员会（FTC）、海关和边境保护局（CBP）等多个联邦机构，定期召开会议，协调并整合联邦政府资源，通过依法推进刑事起诉、民事处罚、产品扣押及没收等行动，多管齐下，全面遏制非法电子烟的流通与销售。

加快产品上市审批进度。2024年，FDA发布了几项上市批准令，包括首次批准非烟草口味电子烟产品（奥驰亚集团的产品）上市销售、对8款口含烟产品（菲莫国际的产品）授权为风险改良产品。否决了超过6.5万份非烟草口味电子烟产品的上市申请，累计完成2600万份上市申请的审查，但仍有650万份待审。此外，为提高审查透明度，FDA发布了26份科学审查政策备忘录，阐明审查标准和流程；上线“可搜索烟草制品数据库”，方便用户查询在美销售的合法产品清单。

（四）欧盟烟草监管

欧盟有两个重要的烟草立法修改正在推进中。

一是《烟草制品指令》（TPD）。鉴于尼古丁行业不断创新和新型尼古丁产品的出现，欧盟对TPD修订内容及涵盖范围进行全面评估。评估面临各利益相关方的激烈博弈，本应在2024年年底完成的评估仍在进行中。

二是《烟草消费税指令》（TED）。现行TED于2011年生效，已经十多年没有变化。TED规定了欧盟成员国的最低烟草消费税，成员国在此基础上自主确定实际税率。但由于协调措施未涉及最高税率上限，导致成员国虽然都高于规定最低税率但税率差异显著。修订TED旨在解决不平衡问题、改善公共卫生、适应快速变化的市场。

各类新型烟草制品

1.加热卷烟

2024年，世界加热卷烟销售额同比增长12.7%至388.5亿美元。加热烟具销量同比增长11.7%至4526.5万个，销售额同比增长14.7%至24.4亿美元。加热烟支销量同比增长10.8%至355.2万箱，销量超10万箱的国家和地区有6个，其中日本（120.2万箱）、俄罗斯（48.6万箱）、意大利（32.7万箱）位居前三。加热烟支销售额同比增长12.6%至364.1亿美元，销售额超10亿美元的国家和地区有8个，合计占世界销售额的73.4%，其中日本（115.9亿美元）、意大利（48.6亿美元）、俄罗斯（25.4亿美元）位居前三。2024年，日本市场加热烟具、加热烟支的销量和销售额增速都回落到个位数。

2.电子烟

2024年，世界电子烟销售额同比增长9.5%至230.4亿美元。封闭式电子烟销量21.2亿个，同比增长8.9%。销售额147.6亿美元，同比增长11.7%，销售额超10亿美元的国家分别是美国（50.1亿美元）、英国（31.6亿美元）、加拿大（17.2亿美元）。封闭式电子烟中的一次性电子烟销量8.4亿个，同比增长18.9%；销售额64.2亿美元，同比增长19.6%。

开放式电子烟销售额81亿美元，同比增长5.8%，销售额超10亿美元的国家分别是法国（11.3亿美元）、美国（10.2亿美元）。开放式电子烟的烟具、烟液销量分别为8516.4万个、1223.1万升，销售额分别为26.2亿美元、54.9亿美元。

3.传统口含烟

包括嚼烟、鼻烟等在内的传统口含烟销量近年来持续下降，2024年销量同比下降0.8%至11.5万吨。传统口含烟销售额同比下降0.1%至138.2亿美元。

4.尼古丁袋

尼古丁袋近年来成为增长最快的无烟气烟草制品。2024年销量同比增长36.9%至212.3亿袋；销量超10亿袋的国家为美国（138.8亿袋）、瑞典（25.6亿袋）、巴基斯坦（11.3亿袋）。尼古丁袋销售额达到112.5亿美元，同比增长51.0%，销售额超10亿美元的只有美国（93.7亿美元）。

来源：东方烟草报